Pouco antes de fazer uma digressão com o seu velho circo de província, o proprietário morre. Sem saber o que fazer, a companhia pede a Kate (Jane Birkin), a filha mais velha do falecido, para que regresse e tome as rédeas do negócio. Para satisfação de todos, ela decide aceitar o convite e, depois de 15 anos de ausência, regressar à vida circense. Com ela vem também Vittorio (Sergio Castellitto), um italiano apaixonado pelo Circo e pela vida na estrada. Com o passar do tempo vão-se criando laços e cumplicidades. Até ao dia em que a digressão chega ao seu fim e cada um deverá seguir o seu caminho. E agora?
Último filme de Jacques Rivette ("A Bela Impertinente ", "Sabe-se Lá!", "História de Marie e Julien", "Não Toquem no Machado"), é inspirado na vida do escritor francês Raymond Roussel.
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